어두운 밤 한 척의 비행선이 하늘을 날고 있다.
한편 이 비행선을 공적(하늘의 도적) 도라 일당이 습격한다.
이들의 목적은 예의 그 소녀.
혼란을 틈타 소녀는 자신을 위협하던 그 남자의 옷주머니에서 펜던트를 빼앗은 뒤
소녀는 발을 헏디디는 바람에 그만 비행선에서 떨어져 지상으로 추락하고 만다.

광산마을에서 견습기계공으로 사는 씩씩한 고아소년 파즈는
하늘에서 왠 푸른 빛에 감싸인 무언가가 내려오는 것을 보게되고
푸른 빛에 다가간 파즈는 이내 그것이 한 소녀임을 알아보게 된다.

떨어지는 소녀를 붙잡은 파즈.
펜던트의 빛이 서서히 꺼지자 깃털처럼 가볍던 소녀가 갑자기 본래의 무게를 되찾고 만다.
가까스로 소녀를 구한 파즈.
과연 이 소녀는 누구이며, 펜던트가 가진 비밀은 무엇일까.