무술을 배우기 위해 무천도사를 찾아간 오공은
그곳에서 자신과 똑같이 무술을 배우고 싶어 하는 크리링을 만난다.
무천도사는 오공과 크리링에게 마신성에 갇혀 수천 년 동안 잠들어 있는
공주를 데려오면 제자로 받아주겠다고 한다.
잠자는 공주를 데려오기 위해 마신성으로 떠난 오공과 크리링.
크리링은 오공보다 먼저 잠자는 공주를 찾기 위해 처음엔 속임수를 쓰지만
위험에 처한 자신을 구해주는 오공을 본 뒤 진심으로 반성한다.
한편 부르마 일행은 놀이공원으로 놀러갔다는 무천도사의 거짓말에 속아
마신성으로 오공을 찾으러 가지만 마신성의 성주인 루시펠의 공격으로 위험에 처하는데...