에도 말기에 천인(天人)이라고 부르는 외계인들이 습격으로 지구인과 천인 사이에
20여년에 걸친 전쟁으로 대다수의 무사와 양이지사(攘夷志士)가 천인이 벌인 전쟁에 참가했다.
하지만 천인의 막강한 힘에 무릎을 꿇은 막부는 천인의 침략을 인정하고 조약을 체결하게 된다.
무사들은 폐도령(廢刀令)으로 칼을 잃고, 막부는 천인이 세운 괴뢰정권으로 변했다.
이 내용은 실제 일어난 쿠로후네 사건을 모티브로 하고
에도 시대와 현대 문화 및 우주선을 자신의 감각에 맞게 섞어 놓았다.
이 무렵 은발의 무사인 사카타 긴토키가 동료들과 함께 기상천외한 생활을 겪는 이야기이다.