어느 겨울 시대.
인류는 뱀파이어와의 전쟁에서 패배해 지구상 대부분의 거주지를 잃었다.
살아남은 사람들은 작은 도시에 빛의 장벽을 쌓고 몸을 지키며 생존권 재확대를 바랐다.

억압된 삶 속에서 적인 뱀파이어와의 공존을 원하는 주인공 모모.
과거 인간을 사랑하다 전쟁터에서 사라진 뱀파이어 여왕 피네.
도시에 전화가 번지는 가운데 두 사람은 운명적인 만남을 갖는다.

그 옛날, 뱀파이어와 인간이 함께 사는 "낙원"이 있었다.
이것은 "낙원"을 찾아 여행을 하는 한 소녀와 뱀파이어의 이야기ㅡ.