오래전 천국으로 옮겨지던 천사의 영혼이 지옥의 계곡으로 떨어져버렸다. 떨어지면서 3개의 영혼으로
나뉘어지고 하나는 천국으로, 남은 두 영혼은 지옥에 그대로 남게 된다.

그리고 현재, 인간세계. 평범한 고등학생 유스케는 밝고 낙천적인, 생기가 넘치는 소녀 노엘을 만난다.

사실 노엘은 지옥으로 떨어진 영혼중 하나로 여태까지 악마계에서 성장해왔던 것. 노엘은 자신의
태생이 천사였다는 것을 전혀 모르는데.. 노엘은 유스케를 보자마자 첫눈에 반하고 그가 난처하리만큼
적극적이고 집요하게 접근한다. 그러나 유스케의 사랑을 받기 위해 천사가 되려고 한다.

언젠가 노엘이 진짜 천사가 될 수 있을까?? 잃어버린 다른 두 영혼들을 만나게 될까??