1863년, 교토. 상냥하고 솔직하지만 마음속에서 정의를불태우는 소년 「니오」.미움받는 자의 집단.미부로의 히지카타 토시조, 오키타 소지와 만난 것을계기로13세 소년의 운명이 크게 움직이기 시작한다